05 愛のメモリーrequest
06 よろしく哀愁request
07 ~花とみつばち
08 ~宿無し
09 飾りじゃないのよ涙は
10 セカンドラブ
11 オリビアを聴きながら
12 瀬戸の花嫁
13 ~嫁に来ないか
14 ~心のこり
15 ~君といつまでも
16 聖母たちのララバイ
(第二部)
17 東へ西へ
18 透明人間
19 せんせい
20 ~よこはまたそがれ
21 越冬つばめ
22 ~天城越え
23 四つのお願いーお客様ー
24 はじめての出来事
25 ~夏にご用心ーお客様ー
26 TAXIーBillly`s Barルカさん&ビリーさんeg.ー
27 恋に落ちてrequest
28 ガンダーラ
29 ~キャンディ
30 ~順子
31 恋人よ
32 ダンシングオールナイトーお客様&ビリーさんeg.ー
33 ふたりの愛ランド
34 また逢う日まで
出演
森永JUDYアキラ(vo.)+平野カズ(ag.vo.)